Je rok narodenia Krista, Judea je pod nadvládou Ríma a práve sa koná sčítanie ľudu. Do Jeruzalema preto prichádza aj Jozef s Máriou. V Betleheme sa narodí dlho očakávaný Spasiteľ, ktorý má priniesť svetu pokoj a nádej. Dej sa následne prenáša do roku 26. Messala je Riman a s rímskym vojskom prichádza do Jeruzalema, aby prebral velenie posádky a aby spolu s novým prokurátorom obnovil poriadok v tejto nepokojnej provincii…
